2022年以來(lái)，出口市場(chǎng)經(jīng)歷了俄烏沖突、RCEP簽訂、人民幣匯率波動(dòng)等一系列事件影響，在復(fù)雜的國(guó)際大環(huán)境下，中國(guó)空調(diào)出口正面臨前所未有的挑戰(zhàn)。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2022上半年中國(guó)家用空調(diào)出口量累計(jì)4200萬(wàn)臺(tái)，同比下降3%。

分月度走勢(shì)來(lái)看，2022年一季度家用空調(diào)出口整體漲勢(shì)較好，1-3月累計(jì)出口量為2228.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.0%。但從4月開(kāi)始，由于海外需求不足、高通脹帶來(lái)購(gòu)買(mǎi)力下降、地緣沖突等因素，疊加進(jìn)入淡季，出口結(jié)束了2年連漲的局面，二季度逐月下滑，累計(jì)出口量同比下降了12.2%。

2022上半年中國(guó)家用空調(diào)出口走勢(shì)（萬(wàn)臺(tái)）

不過(guò)出口額一直延續(xù)增長(zhǎng)，上半年家用空調(diào)出口銷(xiāo)售額累計(jì)達(dá)到76.6億美元，同比增長(zhǎng)12.3%，一季度和二季度同比分別增長(zhǎng)了21.8%和4.3%。中國(guó)家用空調(diào)總體外銷(xiāo)市場(chǎng)出現(xiàn)了一系列新的變化。

原材料和運(yùn)價(jià)攀升推高成本 出口單價(jià)持續(xù)上漲

出口額的增長(zhǎng)要明顯好于出口量，主要是源于單價(jià)的變化，上半年家用空調(diào)的出口均價(jià)同比上漲了15.7%。價(jià)格上漲主要是受原材料和海運(yùn)等成本攀升的影響。2022年開(kāi)年以來(lái)，受俄烏沖突、需求預(yù)期旺盛以及全球第一大銅產(chǎn)國(guó)智利生產(chǎn)受阻等因素影響，銅、鋁價(jià)格持續(xù)飆升，3月7日，銅價(jià)和鋁價(jià)達(dá)到2022年年初至今最高值，分別為10730美元/噸和3984.5美元/噸。

出口產(chǎn)品的漲價(jià)與原材料市場(chǎng)并不完全同步，價(jià)格上漲有兩部分因素，一是產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)，平均上調(diào)幅度在5%-8%，二是出口方式由FOB轉(zhuǎn)成CIF導(dǎo)致的價(jià)格提升。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線測(cè)算，疊加匯率增加的成本，高峰時(shí)期家用空調(diào)制造成本上漲了20個(gè)百分點(diǎn)以上，讓本就利潤(rùn)微薄的出口企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況雪上加霜。

出于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、企業(yè)策略等多方面原因，今年一季度空調(diào)出口單價(jià)為191.0美元，同比增長(zhǎng)13.8%；二季度單價(jià)220.2美元，同比上漲18.8%。為應(yīng)對(duì)成本走高，進(jìn)入2022年之后，各空調(diào)企業(yè)普遍采取同型號(hào)提價(jià)、加大自有品牌出口比重以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)等方式提升均價(jià)，個(gè)別企業(yè)甚至砍掉部分虧損的海外訂單，以保證產(chǎn)品利潤(rùn)。所以總體來(lái)看，上半年雖然有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)的價(jià)格優(yōu)化，但空調(diào)的出口均價(jià)仍在持續(xù)改善當(dāng)中。

2018-2022年中國(guó)家用空調(diào)出口均價(jià)及變動(dòng)情況（美元/臺(tái)）

從后市來(lái)看，原材料價(jià)格在6月份轉(zhuǎn)入下行通道。截至6月30日，銅、鋁市場(chǎng)均價(jià)分別達(dá)8245美元/噸、2397美元/噸，相較年內(nèi)峰值均有所回落。同時(shí)由于美元走強(qiáng)，4月中下旬人民幣小幅貶值，也給出口企業(yè)帶來(lái)短期的利好。雖然有利好效應(yīng)，但由于需求逐步走弱，對(duì)企業(yè)的收入及盈利改善空間有限。究其根本，各空調(diào)企業(yè)仍需探索降本的技術(shù)道路，同時(shí)保持良性競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展。

海運(yùn)價(jià)格方面，上半年出口運(yùn)價(jià)已從高位回落，有利于降低家電企業(yè)出口成本。2021年來(lái)主要出口航線受港口擁堵影響導(dǎo)致準(zhǔn)班率大幅下降，但目前來(lái)看，情況已逐漸改善，后續(xù)海運(yùn)壓力有望進(jìn)一步緩解。從國(guó)內(nèi)港口吞吐量來(lái)看，一季度受?chē)?guó)內(nèi)疫情影響，港口外貿(mào)貨物吞吐量增速較為緩慢，隨著疫情防控形勢(shì)向好發(fā)展，物流情況已有所好轉(zhuǎn)。

氣溫攀升刺激需求 歐洲非洲引領(lǐng)增長(zhǎng)

從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2022上半年，歐洲、亞洲和非洲均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，其余洲別呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，其中大洋洲降幅最大，同比下降達(dá)到31.5%，北美洲緊隨其后，下滑幅度為14.7%。

2022上半年家用空調(diào)出口細(xì)分洲別對(duì)比（萬(wàn)臺(tái)）

單從6月數(shù)據(jù)來(lái)看，北美洲下滑慘重，達(dá)到-78.7%，主要原因系美國(guó)消費(fèi)層次發(fā)生變化導(dǎo)致。疫情之前，美國(guó)消費(fèi)支出中商品占比約為36%，其中耐用品比例約占37%；2021上半年因疫情居家以及消費(fèi)補(bǔ)貼因素推動(dòng)，這一比例達(dá)到41%左右；而現(xiàn)在疫情常態(tài)化驅(qū)使美國(guó)消費(fèi)結(jié)構(gòu)回歸常態(tài)，從而減弱了對(duì)海外家電的需求。

亞洲地區(qū)空調(diào)市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要是由于夏季到來(lái)，氣溫上漲以及貿(mào)易政策的開(kāi)放實(shí)施，不斷刺激市場(chǎng)需求，使得亞洲市場(chǎng)在大環(huán)境低迷的情況下仍呈現(xiàn)同比0.2%的增長(zhǎng)，其中中亞市場(chǎng)增勢(shì)領(lǐng)先，累計(jì)增長(zhǎng)達(dá)到106.7%。隨著中國(guó)與中亞五國(guó)的建交持續(xù)深入，有望帶動(dòng)貿(mào)易往來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，中東地區(qū)的空調(diào)銷(xiāo)量同比上漲達(dá)到12.3%，酷熱的天氣和較好的經(jīng)濟(jì)水平使得近年來(lái)中國(guó)空調(diào)品牌持續(xù)發(fā)力。

非洲地區(qū)由于低基數(shù)原因，也實(shí)現(xiàn)了8.9%的增長(zhǎng)。歐洲市場(chǎng)的空調(diào)外銷(xiāo)量提升，則是由于當(dāng)?shù)貧鉁嘏噬碳ば枨笤鲩L(zhǎng)，以及歐洲主要經(jīng)濟(jì)體已經(jīng)逐步接近群體免疫狀態(tài)，消費(fèi)信心指數(shù)逐漸走出低谷拉動(dòng)。

冷媒切換加速 高能效產(chǎn)品占比提升

產(chǎn)品表現(xiàn)方面，據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)出口海外的各空調(diào)機(jī)型中，窗機(jī)及移動(dòng)式空調(diào)的占比顯著減少，分體機(jī)份額逐步上升。從定變頻角度來(lái)看，變頻的市場(chǎng)份額在不斷擴(kuò)大，表明海外消費(fèi)者對(duì)于空調(diào)性能的需求也在不斷提升。

在全球減碳大潮下，能效升級(jí)成為全球家電市場(chǎng)的重要趨勢(shì)。從能效結(jié)構(gòu)來(lái)看，未來(lái)新1級(jí)和新3級(jí)能效產(chǎn)品將成為市場(chǎng)主導(dǎo)，其中新1級(jí)能效的市場(chǎng)份額還將持續(xù)擴(kuò)大。中國(guó)出口海外的高能效產(chǎn)品占比不斷增長(zhǎng)，將直接促使全球高能效空調(diào)產(chǎn)品的規(guī)模持續(xù)提升，為全球制造的綠色、環(huán)保、節(jié)能做出更多貢獻(xiàn)。

隨著《基加利修正案》生效和“雙碳”戰(zhàn)略的實(shí)施，制冷劑替代步伐也在加快。2022年以來(lái)，以R22作為制冷劑的空調(diào)出口份額大幅萎縮，截至上半年末已不足1%，而相對(duì)環(huán)保的R32以及R410a正在加速替代?；陂L(zhǎng)遠(yuǎn)利益和可持續(xù)發(fā)展的考慮，無(wú)害臭氧層且低碳環(huán)保的R290也將是未來(lái)的主要制冷劑替代技術(shù)，但由于其對(duì)于安裝以及技術(shù)的要求較高，當(dāng)前普及尚存在一定難度。

排產(chǎn)連續(xù)下降 出口進(jìn)入發(fā)展瓶頸期

整體來(lái)看，當(dāng)前的出口市場(chǎng)已經(jīng)轉(zhuǎn)為淡季。雖然人民幣匯率貶值和原材料價(jià)格下行，導(dǎo)致產(chǎn)品的利潤(rùn)壓力有所緩解，但是原料價(jià)格下調(diào)也增強(qiáng)了利潤(rùn)預(yù)期，引起了下游行業(yè)的降價(jià)訴求。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，自2021年以來(lái)家用空調(diào)出口排產(chǎn)呈現(xiàn)持續(xù)下滑狀態(tài)。

2021年以來(lái)家用空調(diào)出口排產(chǎn)量變動(dòng)情況

需求不足依舊是制約外銷(xiāo)增長(zhǎng)的重要因素，總體出口情況并未得到實(shí)質(zhì)性改善。即使當(dāng)前歐美地區(qū)出現(xiàn)高溫，但由于空調(diào)的生產(chǎn)運(yùn)輸需要一定周期，無(wú)法及時(shí)滿足市場(chǎng)需求。更主要的是歐美市場(chǎng)通脹高企，且消費(fèi)補(bǔ)貼政策逐步退出，海外消費(fèi)需求增速放緩，導(dǎo)致未來(lái)發(fā)展仍充滿不確定性。

綜合以上分析，由于近兩年受到疫情反復(fù)、原材料價(jià)格變動(dòng)、市場(chǎng)需求不振等因素影響，產(chǎn)業(yè)在線認(rèn)為空調(diào)出口已進(jìn)入了發(fā)展瓶頸期，今年下半年市場(chǎng)更是不容樂(lè)觀，預(yù)計(jì)三、四季度的出口規(guī)模將分別下滑11.4%和8.5%，全年出口量將同比萎縮5%左右。面對(duì)增長(zhǎng)乏力的局面，空調(diào)企業(yè)唯有開(kāi)啟多元化業(yè)務(wù)布局，通過(guò)向新興市場(chǎng)和前沿領(lǐng)域進(jìn)軍，才有更大機(jī)會(huì)尋求更多的生存及成長(zhǎng)空間。